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天润曲轴2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-20 22:58    来源媒体:同花顺

天润曲轴(002283)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,在公司党委、董事会的坚强领导下,公司以“强化标准刚性管理,加速推进智能制造”为管理核心,以“蓄势求变、跨越发展”为工作主题,以“市场驱动,质量第一,成本领先,效率至上,管理制胜,人才为本”为工作重点,夯实基础管理,厚植企业文化,专注主业,牢记使命,以新思维,新方法,新担当,实现新突破,创新作为,从容应对行业发展新趋势和新挑战,开创了公司由高速发展向高质量发展的崭新局面。2019年,公司实现营业收入360,256.35万元,较去年同期增长5.79%,实现营业利润42,446.59万元,较去年同期增长4.46%,实现归属于上市公司股东的净利润35,379.30万元,较去年同期增长3.36%。

(一)公司主营业务情况

公司产品结构不断优化,曲轴、连杆、铸件、锻件业务同步发展。2019年,公司曲轴板块实现营业收入23.50亿元、连杆板块实现营业收入7.99亿元、毛坯及铸锻件板块实现营业收入2.72亿元,公司曲轴板块、连杆板块、毛坯及铸锻件板块实现营业收入占公司营业收入比例分别为65%、22%、8%;其中,重型发动机曲轴销量66.4万支,实现营业收入15.80亿元,较去年同期增长1.00%;轻型发动机曲轴销量56.6万支,实现营业收入4.39亿元,较去年同期增长0.38%;连杆销量472.4万支,实现营业收入7.99亿元,较去年同期增长22.48%。公司产品结构调整效果显著,各板块助力公司业务增长,公司实现产品多元化。

(二)市场开拓及新产品开发情况

公司始终致力于新客户、新产品的开发,以产品升级驱动公司技术革新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。2019年,公司成功开发了北京通嘉宏盛、山西柴油机、青岛荣富、沃尔沃、韩国MSB、卡特吴江工厂、美国HH工厂、美国迪凯特工厂、康迈尔等国内外新客户9个,进一步巩固和提高了公司的龙头地位;完成了康明斯、潍柴、上柴、沃尔沃等主机厂108个曲轴、连杆、铸件新产品的开发试制,其中13个完成客户PPAP批准,31个进入量产阶段,64个进入样件试制阶段。

(三)智能制造推进情况

截至2019年底公司已有自动化生产线(含自动化工作岛、自动化生产线和智能化生产线)共计27条,实现公司各业务板块全部生产线的自动化覆盖率达到预期目标40%,桁架机械手、侧挂式、倒挂式、落地式、地轨式关节机器人等自动化方式在天润陆续落户,先后投入使用,产品质量、生产效率稳步提升,员工作业环境改善,劳动强度有所降低。

(四)技术创新和持续改进情况

为激发全员的技术创新积极性,建立核心技术竞争优势,实现技术领衔战略,公司不断完善技术创新管理办法,加大技术创新激励力度,在四位一体改善模式下,发掘员工智慧,营造全员参与、持续创新的氛围,推动公司创新项目的有效开展。

2019年公司围绕效率提升、质量改善、成本降低等方面共完成技术创新项目91项、持续改进项目4000多项;共申请国家专利32项,获授权专利31项;主持制定团体标准2项;获得山东省科学技术进步奖一等奖1项,中国机械工业科学技术奖三等奖2项。2019年公司加大高端技术人才引进力度,共引进泰山产业领军人才2人,新进站博士后2人。

(五)质量管理情况

质量管理标准刚性执行是公司质量管理的基础,通过建立质量管理体系标准化,将质量管理活动的开展在操作层面进行规范化、标准化,减少理解执行上的偏差。通过专项质量稽查、分层审核、产品审核、过程审核、质量回头看活动、质量零缺陷活动、服务客户质量百日行活动等,落实质量管理活动在保障产品质量方面的促进作用。通过对标及开发高端客户新产品,提升质量水平,引领曲轴、连杆国六产品质量标准的推行,受到所供货主机厂的好评。另,公司2019年荣获第七届山东省省长质量奖。

(六)基础管理情况

2019年,公司以“蓄势求变,跨越发展”为工作主题,以“强化标准刚性管理,加速推进智能制造”为两大管理核心,从容应对行业发展新趋势和新挑战,全面满足市场需求。标准刚性管理方面:为建立标准化引领的刚性管理秩序,健全统一协调、运行高效、公司与事业部共治的标准管理体制,公司以生产运营类标准刚性管理为核心,以职能支持类标准刚性管理为支撑,全面推进标准刚性管理工作开展,成立标准管理与推进小组和标准刚性落地监管实施小组,重点对分层审核、现场5S、质量过程控制、标准推进、APQP、快速换产、设备维护保养等标准进行刚性推进;下半年重点推行行为规范、质量管理、现场5S管理标准,目前已初步实现了三大标准翻天覆地的目标,智能制造方面取得阶段性成果。二、核心竞争力分析

1、完善的产业链及多元化产品优势

公司产品覆盖面广,产业链完善。从公司产品结构看,公司产品覆盖重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、乘用车发动机曲轴、船机曲轴,连杆,铸件,锻件等;从产业链的延伸来看,公司拥有多条先进的铸造、锻造生产线,具备曲轴毛坯、连杆毛坯的自产能力,有效保障了公司曲轴、连杆毛坯的供应和质量,可全面提升曲轴、连杆产品的成本竞争优势,因此公司综合竞争实力和抗风险能力更强。

公司的产业格局从过去聚焦重卡曲轴,已发展为曲轴、连杆、铸件、锻件四大产业全面起飞,公司实现产品多元化布局。

公司建设的生产线均为柔性生产线,产品的转换时间快,可根据市场形势快速调整产品结构,使产能得到充分利用,可有效的降低行业波动风险。

2、市场规模和品牌优势

公司产品国内市场占有率持续保持行业领先。且随着智能制造的加速推进,公司技术装备实力不断增强、产销规模持续扩大,公司市场地位和行业地位进一步提升。

品牌方面,公司以优质的产品、领先的技术、差异化的营销策略、周到的服务,成为各大主机厂的首选配套品牌。我公司与多家主机厂建立了长期深度的战略合作关系,部分产品已取得独家配套资格,在业内具有良好口碑。2019全年荣获了康明斯、潍柴、锡柴、中国重汽(000951)、约翰迪尔、上菲红、斗山等多家主机厂最佳供应商奖、优秀供应商奖,基本上实现了客户群的全覆盖。为天润创造了更多的市场和品牌价值,为公司高质量发展奠定了坚实的基础。

3、技术创新和研发优势

公司注重建立健全技术创新体系,拥有“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“山东省院士工作站”、“山东省曲轴工程技术研究中心”,“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”等研发平台,拥有200多台高、精、尖研发与测试设备,拥有由4位泰山产业领军人才领导的研发团队。

公司在加强自身建设的同时,坚持走产学研共建之路,与有实力的科研院所实现强强联合,优势互补。目前与山东大学建立了曲轴新工艺、新材料研究所;与山东理工大学建立山东理工大学天润工程技术研究院;与中科院金属研究所建立了大型船用曲轴实验室。此外,还与清华大学、装甲兵工程学院、中国北方发动机研究所、上海交通大学、江苏大学等科研院所建立了长期的合作伙伴关系。公司聘请国外专家多名,长期给予技术指导。通过产学研多层次的相合,为企业发展提供了强有力的支持,加速了产品的更新换代,缩短了产品研发周期,增强了新技术、新工艺的研发能力。

公司坚持走“科技成果产品化、产品产业化”之路,已开发完成具有自主知识产权的产品有10多项;专利200多项,其中发明专利50多项;发表技术性论文100多篇;制修订国家标准7项,行业标准10项,团体标准2项。完成30余项国家级和省级项目,共获得省部级以上科技奖励20多项,其中国家科技进步二等奖1项,山东省科学技术奖一等奖2项、二等奖4项,中国机械工业科学技术一等奖2项。

4、技术装备优势

公司通过持续不断的工艺装备引进和技术改造,目前拥有3000余台生产设备,其中大型或精密设备490余台,各类数控设备1300余台,组建的曲轴、连杆加工生产线,锻造、铸造生产线具备国际先进水平,能够满足小到乘用车大到船机曲轴,连杆的机械加工,以及曲轴、连杆毛坯的生产。智能制造是高效生产的基础,公司近年来加快生产线的自动化改造,目前拥有27条自动化/智能化生产线,自动化生产线覆盖率达到40%,先进的生产设备及日趋完善的自动化生产线建设为进一步提高产品生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保障。

5、质量管理优势

公司持续有效地运行ISO9001质量管理体系、IATF16949汽车质量管理体系、ISO/IEC17025实验室认可、CRCC铁路产品认证质量管理体系,且已通过世界十大船级社认证,为各种新产品、新技术开发提供了保障。借鉴学习国际国内知名品牌的先进质量管理理念,在公司内部推行卓越绩效管理、建立质量管理体系标准化管控模式、强化标准刚性管理,打造坚实的质量管理基石。同时,公司拥有全国最大的曲轴专业检测实验室,先后被评为“曲轴/连杆省级工程实验室”和“山东省发动机曲轴/连杆技术重点实验室”,配置有先进专业的检验、检测及实验设备,为产品质量保驾护航。

6、经营管理优势

公司将汽车行业的相关标准――IATF16949、环境管理体系――ISO14001、职业安全健康管理体系――ISO18001、国家安监局统一标准――安全生产标准化等一系列国家或行业标准,视为天润运营的基础标准。同时结合60多年的经验积淀和文化传承,创造性地建立独具天润特色的运营系统――TRPS(TianRunProductionSystem),创立贯穿订单到交付的通用操作流程和标准,推动公司实现自主高效运转,实现PQVC(生产、质量、效率、成本)四个方面的绩效指标,进行流程自我评估,并持续改进,不断优化,促进管理体系从粗放型到精细化的转变。

7、人才优势

公司拥有一支高素质的管理团队和人才队伍,十分关注高素质人才的挖掘和培养,通过336蓝天人才培养计划、一对一传帮带培养计划等形式加快人才培养步伐,形成了具有特色的创新型人才培养机制,同时建立以业绩为导向的薪酬绩效管理体系,搭建多渠道人才晋升体系,培养结构优化、布局合理、素质优良的人才队伍,实现天润人才竞争优势。三、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司发展机遇

公司产品以商用车发动机曲轴、连杆为主,公司发展与商用车市场尤其是重卡市场紧密相关。2019年,国内重卡全年销量117.4万辆,较2018年全年销量增长2.3%,再创历史新高。在中国汽车面临重大挑战,整体态势不佳的情况下,重卡市场成为唯一实现产销量双增的细分市场。2020年以来,受世界经济持续放缓影响,国内经济下行压力加大,恰逢我国处于产业升级转型关键时期,局势复杂;但随着国内超载超限政策进一步深化,以及环保排放升级、基建项目的集中开工、物流效率提升等一系列因素对于市场也会产生积极作用,总体来看商年用车市场未来依旧机遇与挑战并存。

未来几年,基建投入与政策推动,仍是重卡发展的重要因素。蓝天保卫战重点地区有200万辆国III车辆,意味着2020年仍有较大的更新需求机会,“公转铁、公转水”推进煤炭等基础原材料的长途物流需求下降,带来区域集散需求的增长,而国家五大城市群发展推动区域集散物流规模进一步增长和运输效率提升,物流分工更加专业化,为商用车市场增长带来新的可能。而取消商用车制造外资股比限制将加速外资商用车企业及产品进入国内市场,进而促进国内商用车企转型发展,刺激商用车市场变革。同时,商务部鼓励促进新能源汽车消费、增加传统汽车限购指标和开展汽车以旧换新等举措,促进汽车消费;治超、计重劝返、按轴收费等轻量化、合规方面的政策也有利于高效车型需求增长,为商用车市场带来新的增长趋势。且随着疫情结束,众多国家重点基建项目陆续复苏,商用车市场也将随之恢复,经济也可能会迎来报复性增长,需求随之反弹,带来更多机遇。

不过,对重卡市场不利因素依然存在。我国经济发展面临来自国内外的压力,国际经济形势不明朗给对外贸易带来不确定性;国内经济仍然处于转型关键时期,目前,我国遭受新型冠状病毒疫情,部分行业受到冲击,且整体复工延迟,给经济发展带来负面影响。同时国六标准在全国各地陆续推行,各地对淘汰车辆补贴有所下降,部分地区甚至完全取消,这个情况可能会为商用车市场发展带来一定不利影响;此外,自2016年重卡行业复苏以来,已经持续4年,经过四年的累积,商用车市场面临存量竞争,整车和发动机市场竞争更加激烈,进一步引发价格竞争,厂商面临成本挑战;另,网络货运管理办法实施,半挂类车辆强制配备盘刹和气囊悬架等政策新规的出台倒逼产品整改,进一步规范栏板式、仓栅式半挂等车型市场,在给我国卡车行业带来了革命性变化的同时,也提高了产品成本,为车企和市场都带来一定挑战。

依托国内庞大的市场,零部件企业依旧拥有稳定发展机会,随着产业升级,环保政策升级,大型基建项目开工以及开放外资商用车企业股比限制等政策的推行,零部件行业同样面临机遇与挑战并存的局面,全球化发展仍是是未来零部件企业发展的重要方向。

2、公司发展战略与经营计划

2020年公司将继续以董事长提出的严细管理、激励机制、PDCA三大管理主题为基础,以“改变成就未来”为工作主题,以“刚性执行标准管理,全面推进智能制造”为管理核心,以“市场开发方式改变,质量管控模式改变,智能制造方式改变,精益生产模式改变,管理支撑方式改变,科学创新模式改变”为管理重点,全公司推行刚性执行标准管理,全力打造全数字化运营的智慧工厂,整洁环保的绿色工厂,质量水平一流的世界级工厂和管理体系健全的卓越工厂,以高效的TRPS体系,构建世界一流的国际化企业。

工作重点:

(1)市场开发方式改变。稳固国内市场,大力开发国际市场,在现有的市场占有率情况下,进一步开发国内外新客户,对于各个板块有针对性的开发攻关。从技术、质量、效率、成本、管理全方位开展行业对标,以项目管理的方式统筹协调公司资源,实现最具产品竞争力、最具成本竞争力、最具质量竞争力的战略目标。

(2)质量管控模式改变。打破原有的质量管控模式,聚焦全价值流质量两大变革,从工具流程保障的管理方式,可复制的直线制质量管理体系,自动化生产线质量管控方法,系统的质量控制软件支撑四个方面来促进质量管控模式的转型升级;通过制定APQP策划,质量分层审核,制定过程控制,不合格品管控等标准刚性执行来实现全员贯彻执行质量标准。

(3)智能制造方式改变。通过全过程的质量管控,制造过程的可视化,设备全生命周期管理,智慧物流管控以及以计划主线产品为核心的生产管理等措施,打造行业领先水平,建造特有的基于TRPS体系的数字化智慧工厂,从而实现生产方式转型升级,全面推进智能制造。

(4)精益生产模式改变。通过生产作业标准刚性执行,环境改善,瓶颈工序研究拉动产能提升,生产作业方式研究,物流保障等方面的措施,构建全新的精益生产管理方式。

(5)管理支撑方式改变。通过建立标准成本模型和责任成本核算体系,进行全面预算管理,从技术,效率,质量,管理和其他等多个方面进行立体化的成本管理。同时深度推行项目制管理,改变集团管理模式,推行统一管理语言,进行文化推动,实现多层次,宽领域,全方位的管理体系建设。

(6)科学创新模式改变。2020年公司将深挖质量、效率、管理的创新优势,确保产品竞争力。从产品创新,材料创新、工艺创新、效率创新等方面,引领质量提升,保持产品持续竞争力。

3、资金需求与使用计划

2020年度,公司主要投资计划:公司计划依托现有生产线水平,结合产品档次、产能需求,继续实施生产线的智能化建设及自动化改造,项目资金主要以自有资金和银行贷款解决.

4、公司面临的主要经营风险及应对措施

(1)原材料价格波动造成的盈利风险

公司产品的主要原材料为钢材和生铁等,钢材、生铁价格的波动将给公司的生产经营带来影响。若未来钢材、生铁等原材料价格波动幅度进一步加大,将对经营成果造成不确定性的影响。

公司密切跟踪原材料价格波动趋势、利用价格波动低点灵活采购,同时采用与供应商签订长期供货合同,集中招标等多种采购方法,降低原材料价格波动对公司经营业绩产生的影响。

(2)固定资产计提折旧造成的盈利风险

公司固定资产和在建工程占资产比重相对较高。公司近几年实施自动化改造,固定资产投入较大,公司每年的固定资产折旧数额有较大增加,折旧费用的增加会给公司盈利能力带来风险。

公司采取加大客户及产品开发力度、节能降耗、优化产品结构和工艺流程等办法,降低风险。

(3)重卡行业波动造成的经营风险

公司近年来优化调整产品结构,但重型发动机曲轴营业收入占总营业收入的比重仍较重,中国经济的常态化和重卡行业的波动,会给公司的经营发展带来一定的风险。

公司已形成曲轴、连杆、铸件、锻件四大业务板块同步发展的战略新格局,公司将继续加大连杆、轻型发动机曲轴、乘用车发动机曲轴、铸件、锻件产品及客户的开发力度,逐渐加大重型发动机曲轴之外产品的产销规模,以规避重卡行业波动对公司造成的影响。

(4)汇率波动风险

随着公司的外币资产的增加,人民币对外币的汇率波动将有可能给公司带来汇兑损益。

公司通过多币种的外汇收入,在一定程度上分散化单一货币汇率波动造成的风险。同时,公司与国外客户积极协商采用币值相对稳定的货币作为结算货币,防范汇率波动风险。

(5)新能源汽车发展对行业格局的影响

目前,新能源汽车对传统汽车尤其是商用车冲击较小。但在能源制约、环境污染等大背景下,我国政府把发展新能源汽车作为解决能源及环境问题、实现可持续发展的重大举措,各汽车生产企业也将新能源汽车作为抢占未来汽车产业制高点的重要战略方向,若新能源汽车的研制和生产取得突破性进展,将极大改变目前以传统内燃机为动力的汽车产业格局。

公司产品主要以中重型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、连杆为主,乘用车发动机曲轴板块营业收入占总营业收入比重低于5%,占比较低。考虑新能源汽车发展对乘用车的影响,公司后续对乘用车发动机曲轴板块规划不会有较大投资。此外,为实现公司战略目标和可持续发展,公司基于考虑新能源汽车发展因素做了中长期发展规划,规划建立新的产业格局,以规避和减少未来新能源汽车发展对公司造成的影响。

(6)新型冠状病毒疫情带来的全球经济下行风险

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发,目前海外多采取封锁相关地区的措施,客户海外需求或有持续下降;中国国内疫情已逐步得到控制,但企业员工延迟复工,上游原料供应、物流运输效率降低等都不同程度给公司业绩带来不确定性。

公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况,做好内部疫情防控工作,同时与客户及供应商保持紧密协作,保证生产经营的高效有序进行。

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